30.11.2021 - Ardagh Group S.A.

Übernahme von Consol für 1 Milliarde Dollar

Die Ardagh Group S.A. ("Ardagh") gibt bekannt, dass sie die Übernahme von Consol Holdings Proprietary Limited ("Consol"), dem führenden Hersteller von Glasverpackungen auf dem afrikanischen Kontinent, zu einem Eigenkapitalwert von 10,1 Mrd. ZAR (635 Mio. USD) vereinbart hat. Consol hat seinen Hauptsitz in Johannesburg und wurde 1946 gegründet. Das Unternehmen ist Marktführer in Südafrika und betreibt vier gut ausgestattete Glasproduktionsanlagen. Das Unternehmen beliefert eine breite Palette führender internationaler, regionaler und inländischer Kunden, vor allem aus den Bereichen Bier, Wein, Spirituosen, Lebensmittel und alkoholfreie Getränke.

In dem Jahr bis zum 30. Juni 2021 verzeichnete Consol einen konsolidierten Umsatz von 9,0 Mrd. ZAR (566 Mio. USD). Etwa 90 % des Umsatzes entfielen auf Südafrika, der Rest auf kleinere Produktionsstätten in Kenia, Nigeria und Äthiopien. Es wird erwartet, dass der Glasverbrauch in den Märkten von Consol weiter zunehmen wird, angetrieben durch langfristige Trends wie Bevölkerungswachstum, steigendes Einkommensniveau und die Umstellung auf hochwertige nachhaltige Einwegglasverpackungen.

Der Unternehmenswert der Transaktion entspricht einem Vielfachen des etwa 6,6-fachen des bereinigten LTM-EBITDA bis zum 30. September 2021. Ardagh erwartet, die Übernahme durch eine Kombination aus eigenen Barmitteln und der Übernahme der bestehenden Nettoverschuldung von Consol in Höhe von 5,7 Mrd. ZAR (358 Mio. USD) zu finanzieren. Der Abschluss der Akquisition hängt von bestimmten Bedingungen ab, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 erteilt werden.

Der Vorsitzende von Ardagh, Paul Coulson, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, unsere europäische und nordamerikanische Präsenz im Bereich Glasverpackungen mit der Übernahme von Consol, einem hochwertigen Unternehmen mit einem hervorragenden Managementteam, auf Afrika auszuweiten. Consol ist ein Marktführer in der Region und verfügt über hervorragende Beziehungen zu einem breit gefächerten nationalen und multinationalen Kundenstamm. Praktisch alle multinationalen Kunden von Consol sind auch Kunden von Ardagh. Wir freuen uns darauf, Consol in der Ardagh-Familie willkommen zu heißen und in das langfristige Wachstum des afrikanischen Marktes zu investieren, das durch Verbrauchertrends und ein steigendes Nachhaltigkeitsbewusstsein angetrieben wird."

Bruce MacRobert, Vorsitzender von Consol, bemerkte dazu: "Das Consol-Team hat ein großartiges Unternehmen aufgebaut, das einen guten Ruf für die Lieferung von Qualitätsprodukten an einen wachsenden Kundenstamm genießt. Ardagh ist aufgrund seiner langjährigen Präsenz und seines Engagements im Bereich Glasverpackungen der ideale Eigentümer, um diese Entwicklung fortzusetzen."

Citigroup fungierte als exklusiver Finanzberater von Ardagh, und Barclays fungierte als exklusiver Finanzberater von Consol.

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