23.01.2020 - Katjes International GmbH & Co. KG

Katjes International als bester Emittent ausgezeichnet

Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, wurde mit dem BOND MAGAZINE Award als „Best Issuer SME Bonds 2019“ ausgezeichnet. Ausschlaggebende Kriterien waren die Anleihen-Performance und Unternehmenskennzahlen. Der Award wurde bereits zum neunten Mal vom BOND MAGAZINE vergeben.

Die Katjes International-Anleihe war die größte Mittelstandsanleihe des letzten Jahres. Sie wurde im April 2019 mit einem Zinssatz von jährlich 4,25 Prozent für eine Laufzeit von fünf Jahren begeben. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits am ersten Tag vorzeitig beendet. Das finale Emissionsvolumen erreichte 110 Millionen Euro und übertraf das Zielvolumen um zehn Prozent.

Dabei wurden Anteile mit einem Wert von rund 22 Millionen Euro über Direct Place überwiegend von Privatpersonen gezeichnet – das mit Abstand größte Volumen bei allen in Deutschland begebenen Anleihen des Jahres. Am 17. Januar 2020 notierte die Anleihe mit 105,40 Prozent deutlich über dem Ausgabekurs.

„Im Jahr 2019 haben wir bereits zum dritten Mal eine Anleihe begeben – und das mit großem Erfolg. Die Auszeichnung durch das BOND MAGAZINE bestätigt, dass der Kapitalmarkt das starke Wachstum der letzten Jahre honoriert und wir mit unserer Strategie den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International GmbH & Co. KG.

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